Ein kleines Dorf, irgendwo im mittelalterlichen Japan. Friedlich und beschaulich gehen die Dinge in der Idylle ihren Weg, bis plötzlich eine blutrünstige Horde Dämonen über die harmlosen Einwohner herfällt. Erbarmungslos machen sie die Mönche nieder und allein die junge Shigure kann den Häschern entkommen.
Die Dämonenbande ist auf der Suche nach dem legendären, mächtigen Drachenjuwel, das in dem friedlichen Dorf heimlich versteckt wurde. Auf der Flucht begegnet Shigure dem umherziehenden Samurai Jûbei Kibagami. Auf seiner einsamen Wanderschaft zieht Jûbei eine Spur des Blutes hinter sich her. Er scheut keinen Feind und nimmt es mit jedem Dämon auf. Schnell bilden die beiden eine Schicksalsgemeinschaft, zu der auch der zwielichtige Mönch Dakuan und der schlitzohrige Dieb Tsubute stoßen.
Die vier sind ein sagenhaftes Team: Keiner traut keinem, jeder versucht, das Drachenjuwel unter seine Fittiche zu bekommen und doch schweißen die ständigen Dämonenangriffe die Bande fester und fester zusammen. Gemeinsam versuchen sie das Rätsel um das Drachenjuwel zu lüften.
