Neben den Menschen gibt es auch verschiedene Arten von Fabelwesen auf der Welt. Bei diesen Fabelwesen handelt es sich um sogenannte Chimären - sie haben den Oberkörper einer Frau und den Unterkörper eines Tiers, z. B. einer Schlange oder eines Pferdes. Japan fördert und kontrolliert den Inter-Arten-Austausch mit diesen Fabelwesen.
Der Schüler Kimihito Kurusu hat das Vergnügen, ein Gastgeber für diesen Kulturaustausch zu sein. Günstiger Weise weilen seine Eltern gerade im Ausland. Kimihito erfährt und erlebt, dass den exotisch-erotischen Körpern seiner fabelhaften weiblichen Gäste erstaunliche sexuelle Energien innewohnen.